Hat-San Gemi halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı! İnfo Yatırım aracılığında HATSN Hisse Koduyla
Hat-San Gemi Halka Arz Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: | |
| Halka Arz Fiyatı: | 22,60 TL |
| Dağıtım Yöntemi: | Bireysele Eşit Dağıtım |
| Dağıtılacak Pay: | 44,300,000 Lot |
| Aracı Kurum: | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Borsa İşlem Kodu: | HATSN |
| Bist İşlem Pazarı: | Yıldız Pazar |
Hat-San Gemi Halka Arz Özet Bilgileri
Finansal Tablo |
2023/3 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 306,5 Milyon TL | 1,1 Milyar TL | 458,0 Milyon TL |
| Brüt Kar | 77,1 Milyon TL | 534,3 Milyon TL | 79,9 Milyon TL |
HATSN Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak? (Halka Arz Fonun Kullanım Yeri)
Payların Halka Arz Eden Pay Sahibi Pekar Grup İnşaat A.ş.’nin 10.837.093 adet payın satışından elde edecegi gelirden halka arz maliyetlerinin çıkarılması ile bulunan net gelir, Pekar Grup İnşaat A.Ş’nin tasarrufunda olacaktır.
Şirketin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 33.462.907 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının; şirketin 08.05.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen fonun kullanım yerlerine iliskin rapor çerçevesinde kullanılacak olup söz konusu rapor işbu izahnamenin ekinde (Ek/7) yer almaktadır.
İhraç edilecek 33.462.907 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;
- %75-85 Yüzer havuz inşası ya da satın alınması.
- %15-25 Elektrik üretim santrali kurulumu, mevcut tesislerin iyileştirilmesi & yenilenmesi.
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanim kalemleri arasinda 10% kadar geçiş yapılabilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Hat-San Gemi Halka Arz Şekli (Halka Arz Oransal mı, Eşit mi?)
- Sermaye Artırımı : 33.462.907 Lot
- Ortak Satışı : 10.837.093 Lot (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)
HATSN Halka Arz Tahsisat Grupları
- 31.010.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 8.860.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 4.430.000 Lot (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
Halka Arz Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri
- Günlük Alım Emri Taahhüdü; 5 Gün, 2.167.419 adet günlük alım emri girilecek. (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)
- 1 Yıl İhraççılar satış yapmayacaklar
- 1 Yıl Ortaklar satış yapmayacaklar
- Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
Hat-San Gemi Kimin?
- Hat-San Gemi şirketinin 1 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 99,76%’sı Pekar Grup İnşaat’a ve 0,24%’ü diğer ortaklara aittir.
HATSN Halka Arzında Kaç Lot Düşer?
- 900 Bin katılım ~ 35 Lot (791 TL).
- 1.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (542 TL).
- 1.7 Milyon katılım ~ 19 Lot (429 TL).
- 2.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (339 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (293 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (248 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (226 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (203 TL).
Hat-San Gemi Kar Analizi
Tahmini 9 Lot vereceğini düşünerek hesapladığımız kar analizi grafiği aşağıda yer almaktadır.
Halka Arz Açıklık Oranı, Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
- Halka arz açıklık oranı %20 Ek satış dahil. İskonto: %20,3
- Toplamda 44,300,000 adet lot dağıtılacaktır. Ek lot dahil
- Hat-San Gemi halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklandı.
HATSN Halka Arzı T1-T2’ye uygun mu?
- T1-T2 Uygun DEĞİLDİR, Katılım sağlanamaz.
Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?
- Katılım Endeksine uygundur. (XKTUM)
HATSN Halka Arz Ek Dosyalar
Halka Arz Başvuru Yerleri
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Bank A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finansbank A.Ş.
- Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Strateji Menkul Değerler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odea Bank A.Ş.
- Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Teb A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
Hat-San Gemi Hakkında, Hat-San Gemi Ne İş Yapar?
HAT-SAN Tersanesi bir “PEKAR GRUP” kuruluşudur. Madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren PEKAR GRUP, 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik faaliyetlerine yatırım yapma kararı almıştır. Altınova/Yalova’da Tersaneler için ayrılan alanda 2007 yılında tersane yatırımlarına başlamıştır.
Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi çerçevesinde şirketin faaliyet konusu özetle; yerli yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer havuz vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini verme amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği yapmak ve Esas Sözleşmede yazılı olan diğer işleri yapmaktır.
Şirketin ana faaliyet alan yen gemi inşaatı, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir.
Yeni Gemi İnşası:
Hat-San Tersanesi, üretim tesisleri ve kızaklar ile her türlü gemiyi inşa etmekte olup ayrıca tersane alanında deniz veya kara kullanım amacı her türlü çelik konstrüksiyonu da inşa etmektedir.
Tamir ve Bakım:
Hat-San Tersanesi, Panamax yüzer havuz müşterilerine gemi tamir ve bakımında hizmet vermektedir.
Dönüşüm Projeleri:
Hat-San Tersanesi, özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir.
Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasındadır.
Daha fazla halka arz haberleri için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, Tavsiye niteliği taşımaz.